일본의 조리식품은 1950년대에 시작되었으며, 산업화된 생산은 중국보다 빨랐습니다. 유사한 소비 습관과 음식 문화로 인해 일본 조리식품 산업의 역사적 환경, 발전 단계 및 기업 유전자는 중국에 참고 및 학습의의가 있습니다.

일본의 사전 제작 야채 산업의 발전은 4단계로 나눌 수 있습니다.

1) 도입기(1958~1967): 일본의 냉동식품은 제2차 세계대전 이후 콜드체인 구축에 힘입어 형성되었으며, 기성식품 소비량은 1958~1968년 1,300톤에서 25,400톤으로 증가했으며, 그 중 1964년 도쿄 올림픽과 세계 박람회에서는 미리 만들어진 요리를 포함하여 냉동 식품을 대량 구매하여 대중의 인식이 완전히 향상되고 사람들의 고정 관념이 깨졌습니다.

2) 발병기(1968~1996): 이 시기 일본 경제의 급속한 발전과 함께 1인 가구의 증가로 인해 전반적인 주민의 편리한 식사에 대한 수요가 증가하였고, 식품 및 외식 체인의 대외화로 인해 공동으로 촉진되었다. 산업의 성장과 미리 만들어진 요리는 70년대 중반 폭발적인 시기를 맞이하고 90년대 일본의 부동산 거품이 터질 때까지 지속되었습니다.

3) 안정화 단계(1997~2006): 일본의 경제 거품과 출산율이 급격히 하락하고 야채 전 시장은 꾸준히 성장했지만 성장률은 둔화되었습니다.

4) 회복기(2007~현재): 금융위기 이후 완제품 야채 소비는 V자형으로 크게 회복된 이후 상대적으로 안정세를 유지하고 있다고 일본 냉동식품협회에 따르면 일본 냉동식품 시장규모는 2020년 직접 만든 요리는 238억 5천만 달러(소매 규모)에 이르렀으며, 그 중 냉동 조리식품이 85%, 청정 야채가 15%를 차지했습니다.

일본의 발병 단계와 유사한 거시적, 산업적 배경을 경험하고 있다.

70~80년대 일본은 사전제작 야채산업의 폭발적인 단계에 있었고, B엔드와 C엔드에 대한 수요가 급증했고, 이는 급속냉동식품을 포함한 냉동식품 산업의 급속한 발전을 촉진했다.

중국의 현재 거시적 지표 중 일부는 1인당 GDP가 10,000달러를 초과하고, 도시화율이 증가하고, 경제 발전이 사회 현대화를 촉진하는 등 70~80년대 일본과 유사하며, 이는 가족 규모 감소에 반영되지만, 노동인구 비율 감소, 점포 임대료 상승, 인구 구조 노령화 등의 문제.

2020년 전염병의 영향으로 주민들의 소비 습관이 바뀌고 조립식 요리 등 간편 식품에 대한 수요가 두 배로 늘어났습니다.

Jianzhizhi의 벤치마킹 시스템

침투 벤치마킹: 일본 시장은 상대적으로 안정적이며, 중국의 기성품 침투율은 훨씬 뒤처져 있습니다.

일본 중국요리협회의 업무 계획에 따르면 일본 조립식 요리의 보급률은 2021년에 60% 이상에 도달한 반면 중국에서는 약 10%에 불과합니다.

일본의 보급률은 두 가지 주요 이유 때문에 중국보다 훨씬 높습니다.

1) 일본 음식의 맛은 상대적으로 단순하고 식단의 유형은 상대적으로 고정되어 있으며 조립식 요리는 매일 식단의 요구를 대부분 충족시킬 수 있습니다.

2) 일본은 국토 면적이 작고 콜드체인 물류 커버리지가 높아 고집중 상황이 발생하기 쉽습니다.

카테고리 벤치마킹: 일본 요리는 비교적 간단하지만 카테고리 마이닝이 더 충분합니다.

1) 종류 : 일본요리는 관동요리와 관서요리로 나뉘는데 둘 다 회, 스시, 튀김이 주를 이루는데, 일본중식협회에 따르면 일본의 미리 만들어 놓은 요리의 수가 3,000개를 넘었다. 중국 음식에는 8가지 주요 요리가 있지만 미리 만들어 놓은 요리의 종류는 1,000가지도 채 되지 않아 일본에 비해 훨씬 적고 아직 탐구할 여지가 많습니다.

일본 일본냉동식품협회에 따르면 2020년 미트볼/볶음밥/돈까스/햄버거/우동의 총 생산량은 308/238/200/195/16억 5천만 위안(1엔)이 될 것으로 예상됩니다.≒0.05위안, 이하 동일)

3) 표준화 정도: 일본 식품의 가공은 상대적으로 단순하며 주로 구이, 튀김 등으로 이루어지므로 중국 식품에 비해 표준화 정도가 높습니다. 중국 음식에는 볶음 요리, 찜 요리, 조림 요리 등 다양한 조리 방법이 있어 요리 연구 개발을 표준화하기가 더 어렵고, 미리 만들어진 야채 기업이 여러 요리를 포괄하기 어렵습니다. , 산업 침투율은 일본만큼 좋지 않습니다.

패턴 벤치마킹: 일본 시장은 상대적으로 성숙하고 시장 집중도가 중국보다 높습니다.

지얀 Consulting에 따르면 2020년 중국 사전 제작 야채 산업에서 CR10의 전체 시장 점유율은 14.23%에 불과한 반면, 일본 사전 제작 야채 산업의 CR5 시장 점유율은 64.04%에 도달할 것으로 예상됩니다. 일본의 산업은 분명합니다.

2021회계연도에 일본의 대표 반찬 기업인 고베 물산/니치레이 식품/아지노모토/일본 수산 주식회사의 총 수익은 약 인민폐 322/204/638/391억 위안이며, 그 중 냉동식품 매출은 약 183억 위안/145억 위안/133억 위안/122억 위안이며 매튜 효과는 더욱 뚜렷합니다.

일본에 비해 중국은 인구 규모에서 더 큰 이점을 갖고 있으며, 중국 기업은 성장 여지가 넓습니다.

2020년 중국 인구는 14억 1200만 명으로 일본 전체 인구의 11.21배에 달해 더 큰 요식업 및 가정 소비 시장을 제공하고, 준비된 야채 시장의 한도도 더 높아야 선도 기업이 탄생할 것으로 예상된다. 더 큰 소득 규모로.

일본의 사전 제작 야채 산업의 경쟁 패턴이 결정되었으며, 매출 200억 위안 이상의 선두 기업이 탄생했습니다. 일본의 경험을 참고하면, 업계의 고성장 배당금이 점차 약해지면 더 강력한 제품력, 브랜드 파워, 공급망 역량을 갖춘 기업이 큰 파도 속에 안착하게 될 것입니다.

B-그 다음에-C 비즈니스 모델

일본: 사전 제작 야채 산업은 먼저 B, 그 다음 C의 발전 과정을 경험해 왔으며, C에 대한 수요는 90년대 이후 꾸준히 증가해 왔습니다.

일본의 미리 만들어진 요리의 채널 개발 과정을 검토하면 70년대 중반 B-끝 및 C-끝 채널 개발이 점차 격차를 벌렸고 B-끝 채널은 결국 20년 급속한 볼륨 단계에 진입했습니다. 90년대 일본 경제 버블이 붕괴되면서 주민들의 소비 의욕이 쇠퇴하고 요식업계가 퇴보해 B급 기성품 수요가 감소했다.

이에 반해 C-끝 수요는 일본 경제위기 이후 1970년대부터 90년대 말까지 경기순환을 통해 꾸준한 증가율을 유지해 왔다.

90년대 이후 경제 발전이 둔화되고 여성의 외근 비율이 증가하며 가족의 소형화와 함께 전자레인지/냉장고 등 가전제품의 대중화, C-end의 점진적인 상승 소비.

중국: B-끝 시장은 더 일찍 시작되었으며 C-끝 수요는 여전히 육성되어야 합니다.

유로모니터에 따르면 2021년 일본 시장에서는 미리 만들어진 요리 2B와 2C의 비율이 6:4(판매량)로 채널 구조가 더욱 균형을 이루고, 미리 만들어진 미리 만들어진 요리 2B의 비율이 더 높아질 것으로 예상된다. 중국의 2C는 약 8:2(수익 규모)입니다.

중국의 B 엔드 조립식 식품 토양은 상대적으로 성숙했으며 체인 레스토랑, 단체 식사, 중소 레스토랑 및 기타 침투가 기본적으로 완료되었으며 케이터링 기업은 현재 가장 중요한 판매 채널이며 C 엔드 수요는 여전히 계속되어야 합니다. 육성, 후속 조치 또는 더 많은 침투.

과거에는 C-end를 포지셔닝하는 기업이 소비자 교육에 대한 책임을 져야 했으며 운영의 어려움은 다음과 같이 반영되었습니다.

1) 수요 측면에서 C-끝 소비자의 요구는 다양하고 취향 선호도는 날이 갈수록 변하고 있으므로 기업은 시장 동향을 따라가고 신제품의 빠른 업데이트 빈도를 유지해야 합니다.

2) 공급 측면에서는 수요처 산재, 높은 운송비 등 공급망 문제가 잇따라 발생할 수 있으며, 매출 병목현상을 돌파하기 어렵다.

전염병 기간 동안 자연스러운 소비자 교육, 제품 혁신 및 마케팅 혁신이 게임을 깨는 방법이 될 수 있습니다.

1) 수요 측면에서 전염병 기간 동안 가정 장면의 소비가 크게 증가했으며 전염병 이후에는 신선한 전자상거래가 번성했으며 조립식 요리가 점차 소비자의 마음을 사로잡았습니다.

2) 공급 측면에서 대부분의 새로운 브랜드는 임계값이 낮은 C-end에 집중하는 것을 선택했으며, 인터넷의 보급은 홍보 방법을 다양화하는 데 도움이 되었으며, 기업의 마케팅 방법은 점차적으로 더 유연해졌습니다. 가까운 미래.

3) 제품 측면에서는 진웨이 Xiaomeiyuan이 소금에 절인 양배추, 웰링턴 스테이크와 같은 특별 요리를 출시했으며 신량 Kee는 매운 가재와 같은 요리를 개발했으며 창의적인 신제품이 끊임없이 등장했습니다.

4) 마케팅 측면에서 가맹점은 커뮤니티 마케팅과 라이브 방송 채널을 적극적으로 수용하며, 이는 C-끝 소비자의 사전 제작 요리에 대한 인식을 더욱 강화하고 C-끝 개발의 돌파구가 될 수 있습니다.

일본 기업의 공통 요소

이 섹션에서는 일본의 기성식품 분야 선두 기업인 니치레이 그룹과 고베 앤 컴퍼니(고베 &앰프; 공동.)에서 시작하여, 위의 기업들이 어떻게 강력한 장벽을 형성하는지 다차원에서 전면적으로 분석하고, 기성품 요리의 공통 요소를 탐색합니다. 야채 기업을 더 크고 강하게 만들었습니다.

1) 광범위한 제품 축적: 카테고리 다양화는 고객층을 확대하는 중요한 방법이며, 제품 개발 역량의 중요성이 부각됩니다.

2) 높은 채널 벽 구축: BC는 이를 고려하거나 더 나은 채널 모델이 되어야 하며, 채널별로 차별화 전략을 구현해야 합니다.

3) 밀집된 공급망: 공급 레이아웃을 개선하면 시너지 효과와 공급 능력을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다.

Nichirei와 Kobe는 모두 일본 최대 규모의 사전 제작 야채 회사로, 2021회계연도에 322억1천만/203억7천만 위안의 매출을 달성했습니다.

1) 니치레이(니치레이): 1942년에 설립되어 처음에는 냉동 생선 판매에 중점을 두었고, 1950년대에는 조립식 식품 사업을 전개하기 시작했으며, 산업 발발 단계의 기회를 파악하고, 급속 냉동 식품을 요식업에 홍보했습니다. 이를 통해 자체 인지도를 확대하고 있으며, 회사의 주요 사업은 식품가공, 물류, 축산물, 수산물 분야입니다. 2021회계연도에 회사는 전년 대비 -2%/+8%인 322억 1천만 위안/18억 5천만 위안의 매출/영업 이익을 달성했습니다.

2) 고베 : 1985년 효고현 출생. 냉동식품과 반제품 등을 주로 기업형 슈퍼마켓 형태로 판매하고 있으며, 슈퍼마켓 체인 대부분이 가맹점으로 운영되고 있으며 로열티 1%를 징수하고 있으며, 2021년 5월 현재 이 회사는 927개의 매장을 보유하고 있습니다.

2021회계연도에 회사는 전년 동기 대비 6%/30% 증가한 2,037억 위안/11억 위안의 매출/순이익을 달성했으며 조립식 식품 매출이 90% 이상을 차지했습니다.

회사 공식 웹사이트에 따르면 2021년 말까지 회사는 일본 내 23개 식품 가공 공장, 350개 이상의 해외 협력 공장, 중국 생산 능력 및 외국 공급업체의 완전한 시스템을 보유하게 됩니다.

제품 측면: 급속냉동 쌀국수, 급속냉동 전골 제품에 비해 조립식 요리의 차별화가 더욱 뚜렷해 제품 개발 역량의 중요성이 부각된다.

니치레이: 뛰어난 R&앰프;D 역량, 스타형 대형 단일 제품이 핵심 경쟁력입니다.

시장조사와 소비자 니즈 파악을 전제로 자체 R&앰프;D 역량을 강화해 왔으며, 16~21년 연구개발비 복합성장률(8.5%)과 2021년 연구개발비 복합성장률(7.3%)은 동료의 최전선.

2021년에는 회사의 R&앰프;D 비용이 1억 4,300만 위안에 달할 예정이며, 기술팀은 계속해서 신제품을 연마할 예정이며, 현재 쌀, 중국 음식, 닭고기 등 다양한 식품을 출시했으며 주로 튀김 등 심층 가공 제품을 출시했습니다. 쌀과 고기 패티, 양념 등이 부가가치를 더해줍니다.

회사는 제품의 맛과 품질에 세심한 주의를 기울이고, 시대를 초월한 다양한 스타 제품을 만들기 위해 노력하고 있으며,"정통 볶음밥"2001년 출시 이후 전문 셰프의 맛을 되살리며 지금도 꾸준한 발전을 거듭하고 있으며, 회사 공식 홈페이지에 따르면 20년 연속 일본 급속냉동 볶음밥 부문 매출 1위를 기록하고 있다. 2021년 전국 볶음밥 규모는 약 6억 위안이다.

고베: 자체 운영 브랜드 제품을 다수 보유하고 있으며, 다양한 외관이 강력한 제품력을 만들어낸다.

회사 공식 홈페이지에 따르면 전 세계 40개 국가 및 지역에서 360종 이상의 자체 운영 브랜드 제품을 제공하고 있으며 카테고리 수는 약 5,300개, 수입 제품 제품유형 수는 1,400개 이상이다. 풍부한 제품 매트릭스를 바탕으로 예리한 후각과 혁신 능력을 바탕으로 독일 소시지, 양고기 물 수프, 타피오카 및 기타 제품의 제품 포트폴리오를 창출하고 주로 기업 슈퍼마켓에서 판매되며 정제된 광산 시장 수요를 충족합니다.

채널 측면에서는 니치레이 Group과 고베 &앰프; 공동., 유한회사. 모두 B-끝 중심에서 기원전-end의 듀얼 드라이브로 전환했으며 이후 관련 제품의 축복을 통해 그들의 지배력을 재현했습니다. B사이드 위치.

니치엔: 기원전 2륜 구동, 분할된 채널의 요구 사항에 맞는 연마 제품입니다.

니치레이 그룹의 발표에 따르면 2021년 회사 매출의 기원전 쪽이 각각 55%:45%를 차지할 것이라고 합니다. 설립 초기에는 주로 학교 급식, 단체급식, 편의점을 중심으로 다양한 채널에 해당 제품을 매칭했습니다.

편의점 및 소규모 B 고객에게는 가성비가 높은 치킨 제품을 주로 홍보하고, 호텔 고객에게는 회사의 프로젝트 팀이 맞춤형 서비스를 제공하고 중급 및 고급 제품을 개발할 수 있습니다.

일본의 미리 만들어진 식품 산업의 성숙도가 높아짐에 따라 인구 노령화와 가족의 소형화로 인해 가족 수요가 계속 증가하고 있으며 Nichirei는 회사가 출시하는 등 더 많은 C-끝 제품을 개발했습니다. 1992년 다양한 전자레인지 조리제품을 선보이며 가문 내 지배적 위치를 확고히 했습니다.

고베: 메인 B엔드부터 BC까지, 이 제품은 경쟁 우위를 구축하는 데 비용 효율적입니다.

이 회사는 프랜차이즈 기반으로 상품을 판매하고 있으며 2000년 3월 첫 운영 슈퍼마켓을 개장한 이후 매년 약 30-40개의 새로운 매장이 성장했습니다.

창업초기 기업형 슈퍼마켓은 주로 식당, 소매점 등 B-끝 고객을 대상으로 했다.

회사 공식 홈페이지에 따르면 기업 고객의 요구를 충족시키기 위해 기업형 슈퍼마켓에서는 경쟁 상품과의 가격 경쟁을 피하기 위해 대규모 상품을 판매하고 있다. 가격이 다른 슈퍼마켓보다 약 20% 저렴하고, 가성비 좋은 상품이 또한 C-끝 소비자의 환영을 받으며 비즈니스 슈퍼마켓은 일련의 제품을 만들었습니다."엄마가 좋아하는 음식", 주부들의 포지셔닝, 소비자층의 폭넓은 선호, 점포 수의 급속한 증가.

2021년 중국 조립식 야채 산업 컨퍼런스에 따르면 공급 측면에서 조립식 요리는 완전 저온 유통 운송이 필요한 급속 냉동 하위 부문이며 기업은 자체 구축 저온 유통을 채택하거나 제3자 기업을 통해 아웃소싱한다고 합니다. 매출의 20~25%를 차지한다.

니치레이: 상류 신선식품 기업은 고품질, 저가의 원자재를 제공하고, 하류 물류회사는 효율적인 글로벌 운송 서비스를 제공합니다.

니치레이 Fresh는 성숙한 냉동 기술과 글로벌 식품 조달 네트워크를 통해 30개 이상의 국가에서 저렴한 가격으로 재료를 조달하여 회사에 고품질, 저가의 원자재를 제공하여 음식 맛과 제품 이윤을 효과적으로 개선합니다.

2021년 말 현재 일본에는 7개 지역 냉장업체와 80개 보관 기반 물류센터가 있으며, 냉장 보관 능력은 150만톤 이상으로 일본 1위다.

해외에서는 니치레이로지스틱스(니치레이 기호 논리학)가 네덜란드 냉동창고 인수를 시작으로 유럽, 아시아 등 12개국 42개 거점을 보유하고 있다.

고베: 생산, 공급, 마케팅의 통합과 자체 구축된 콜드체인은 유통 경로와 배송 적시성 측면에서 장점이 있습니다.

회사 공식 홈페이지에 따르면 2021년 말까지 회사는 일본에 총 25개의 공장을 보유하고 있으며 대부분의 제품은 자체 공장에서 생산됐다.

회사의 레이아웃은 매장을 핵심으로 지속적으로 업스트림으로 확장하고 원자재 공급, 제품 가공 및 최종 판매 링크를 마스터하며 생산, 공급 및 마케팅의 통합을 통해 고객에게 다양한 제품 포트폴리오를 제공할 수 있습니다. 통제 가능한 비용의 조건.

콜드체인 물류 인프라는 초기 투자금액이 크고 회복주기가 길며, 성숙 후 규모효과를 통해 비용 우위를 확보할 수 있다.

독립적인 콜드체인 물류 구축을 통해 원자재 및 신선제품의 저온 운송 전 과정을 유지하고, 공급망 비용을 효과적으로 통제합니다.

성공 모델: 가치 평가 수준에서 고베 앤 컴퍼니(고베 &앰프; 공동., 유한회사./니치레이)의 급속한 성장기 체육-TTM은 각각 70-80배/30-35배이며, 해외 리더들은 세 가지 측면에서 경쟁 장벽을 형성했습니다."제품 + 채널 + 공급망", 중국 기업의 발전에 참고 자료를 제공합니다.

1) 제품 측면에서 Nichirei는 제품 매트릭스를 풍부하게 하여 C-end를 개발하여 업계 리더가 되도록 도왔고 기업 해자를 구축하기 위해 대규모 단일 제품을 구축하는 Kobe의 능력을 개발했습니다.

일본 Euromonitor에 따르면 2021년 일본 조립식 접시의 2B와 2C 비율은 6:4(판매 구경)이며 니치레이 Group과 고베 C&앰프;o 모두 B-끝 중심에서 소비를 고려하는 방향으로 전환했습니다. B-end와 C-end의 니즈를 파악하고, 채널별로 차별화된 전략을 추진하고 있습니다.

3) 공급 측면에서 Nichirei는 하류 물류 레이아웃을 통해 상류 신선 사업을 적극적으로 확장하고 고베도 강력한 상류 및 하류 공급망을 보유하고 있으며 일본은 토지 면적이 작아 자본 우위를 통해 개발 초기 단계의 기업을 선도합니다. 콜드체인 물류 범위를 신속하게 개선하려면 규모 우위를 형성한 후 업계 진입 문턱을 끌어올려야 합니다.

일본 선두 기업의 발전 경험을 언급하고 해외를 벤치마킹하고 중국의 실제 상황과 결합하여 다음과 같은 깨달음을 얻었습니다.

일본의 사전 제작 야채 산업은 대형 단일 제품에 의해 주도되고, 중국 전통 요리는 거대하며, 조리 기술은 복잡하고, 맛의 차이로 인해 단일 제품의 폭이 넓어지고, 회사의 제품 매트릭스 연구 및 개발 능력이 더욱 향상되어야 합니다. 요리의 맛을 향상시키고,"물과 토양 적응"국가 확장에 직면했습니다.

또한 B단과 C단의 시장 공간은 상당하며 BC는 더 나은 채널 모델이 될 수 있으며 중국 조립식 식품 기업의 지역적 특성은 분명하며 콜드 체인 레이아웃은 여전히 ​​필요합니다. 개선되었습니다.